Evento em São José dos Campos nesta sexta (19) marca captação de R$ 10,75 bilhões para modernização das rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos
Em um evento que conta com a presença do Presidente Lula, a CCR RioSP, concessionária de rodovias do Grupo CCR, anuncia na manhã desta sexta (19) a realização da maior emissão de debêntures incentivadas da história do mercado brasileiro, no valor de R$ 9,41 bilhões.
Essa operação, somada a um financiamento na modalidade FINEM de R$ 1,34 bilhão pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), totaliza um compromisso financeiro de R$ 10,75 bilhões para obras de ampliação, modernização e melhorias nas rodovias Presidente Dutra e BR-101 RJ/SP.
A operação financeira, estruturada em conjunto com o BNDES, utiliza o modelo de project finance, onde as principais garantias são os próprios projetos. Além das debêntures incentivadas, a transação inclui uma linha de financiamento na modalidade FINEM, representando quase 70% dos R$ 15,5 bilhões a serem investidos nas rodovias pela concessionária.
Com prazo e custo compatíveis com projetos de infraestrutura, as debêntures possuem um perfil de longa maturação. As duas primeiras séries têm um prazo de 23 anos, com taxas de IPCA + 6,90% ao ano, enquanto a linha do FINEM tem um prazo de 22 anos e um custo de IPCA + 8,68% ao ano. No total, a operação terá uma taxa média de IPCA + 7,17% ao ano.
Vantagens e Sustentabilidade
Uma das principais vantagens desta emissão é a liberação dos recursos ao longo do tempo, alinhada à necessidade de desembolso de caixa pela CCR RioSP para a execução das obras. Esse mecanismo mitiga o risco de funding do projeto e é utilizado pelo BNDES para estimular o desenvolvimento do mercado de crédito no Brasil.
Outro destaque é a inclusão de uma série de “debêntures de transição verde”, no valor de R$ 500 milhões, condicionada ao cumprimento de pré-requisitos de sustentabilidade. Caso se comprovem práticas sustentáveis nas obras, essa tranche da emissão terá um custo reduzido.
Obras e Investimentos
Os investimentos da CCR RioSP incorporam diversos aspectos de sustentabilidade, como o reaproveitamento de cerca de 13 mil toneladas de material asfáltico reciclado para pavimentação e a diminuição da supressão de vegetação com a construção de viadutos. A concessionária também prevê a implantação de 100% da iluminação inteligente nas áreas urbanas da BR-101 e da Rodovia Presidente Dutra, tornando-as mais eficientes e sustentáveis.
O presidente Lula destaca, no evento, a importância desse financiamento para o desenvolvimento das rodovias brasileiras, ressaltando que o BNDES já financiou 85% das concessões rodoviárias federais, ajudando a construir mais de 25 mil quilômetros de estradas.
